Меф, Ирка и Багров не знают, каким будет завтрашний день. Правда, в одном уверены точно – свою судьбу они решают сами. И даже не догадываются, что их роли уже расписаны…
Способность дракончика превращаться и становиться невидимкой порождает ряд забавных эпизодов, в которых участвуют соседи — Пирожков и Авдохина. Решив помочь Маше справиться со школьными проблемами, Пыхалка превращается в директора школы — и Маше едва удается уладить недоразумение.
Продолжая поиски мамы, дракончик Пыхалка издает особый драконий свист, и на его зов является дракониха, огромная и крылатая. Вместе со своей мамой Пыхалка улетает на остров Буян в Сказочную страну.