Ассамблея миров распущена, пришельцы из параллельных реальностей вышвырнуты на родину. Однако враждебные землянам древние расы не оставляют настойчивых попыток проникнуть в основной ствол реальности. Суперагент Павел Головин, когда-то навсегда покинувший земной отдел Ассамблеи, вынужден снова встать в строй – на сей раз противник невероятно коварен и жесток, поэтому для землян важен каждый посвященный человек, способный противостоять врагу…
Ассамблея миров, благодаря которой на Земле поддерживается хрупкое равновесие между конкурирующими древними расами, вновь подвергается испытанию на прочность. Из иных пространств на улицы Москвы проникают демонические сущности, вызванные к жизни загадочными сектантами. В центре событий вновь оказывается агент Ассамблеи Павел Головин. Однако вскоре выясняется, что происходящие кошмарные события – только первый акт срежессированной опытным постановщиком глобальной катастрофы…