Ветеран флота умирает в наше время, возвращается на свой эсминец перед войной и начинает менять события обороны Ленинграда.
В ходе неудачного эксперимента древний артефакт взорвался в руках исследователей. На месте взрыва образовалась странная арка. Куда она ведет? В неизвестное пространство или в другое время? Пытаясь выяснить это, начальник полигона попадает на давно прошедшую войну...
Яхта олигарха, советский эсминец и пиратский парусник оказываются в начале эпохи Великих географических открытий. Предстоит противостояние с окружающим миром и преодоление людьми из разного времени с противоположными взглядами на политику и экономику необычных обстоятельств, в которые они попали, вынужденные сосуществовать в отрыве от своей привычной среды.
Время перелома, оппозиция разгромлена. Сталин укрепляет свою власть, сворачивает НЭП, готовит массовую коллективизацию и политические чистки. Но, попаданец из нашего времени, ветеран МВД, заброшенный по воле сверхсущностей, проводящих очередной эксперимент над человечеством, в тело председателя ОГПУ, пытается направить происходящие изменения в другую сторону, задумав ликвидацию тех, кто вскоре возглавит репрессии. Получится ли у него улучшить будущее СССР и всего мира?